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Valeurs mobilières et assurance-vie
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Objectifs
Programme
- Comprendre les principes de base des valeurs mobilières et de l’assurance vie
- Identifier et analyser les différents produits financiers dans les catégories des valeurs mobilières et des assurances vie
- Appréhender les aspects réglementaires et fiscaux pertinents liés aux valeurs mobilières et à l’assurance vie
Les fondamentaux des valeurs mobilières et de l'assurance vie
- Définir les valeurs mobilières et leur rôle dans l'économie
- Explorer différents types de valeurs mobilières
-
- Actions
- Obligations
- Comprendre les principes de base de l'assurance vie
- Distinguer les différents types de contrats d'assurance vie
Développer des stratégies d'investissement en valeurs mobilières
- Analyser les stratégies d'investissement pour les actions et les obligations
- Comprendre l'importance de la diversification et du profil de risque
Aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie
- Identifier les implications fiscales des contrats d'assurance vie
- Examiner les aspects légaux liés aux bénéficiaires et à la transmission
- Analyser des scénarios pour mieux comprendre les implications pratiques
Public visé
Les collaborateurs du milieu bancaire et de l’assurance tels que les :
- Professionnels de la finance
- Analystes financiers
- Investisseurs institutionnels et gérants de portefeuille
- Régulateurs et responsables de la politique monétaire
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre la formation valeurs mobilières et assurance vie
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques
- Exercices et cas pratiques
- Mise en situation, ateliers
- Débats, échanges et partages d’expérience
- Support de cours de la formation
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
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Lieu de la formation :
Dates disponibles :
mai 2027
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