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Assurance vie individuelle

Assurance vie individuelle

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Objectifs
Programme
  • Comprendre les finalités de l'assurance vie dans le système de l'épargne
  • Assimiler la nature et les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement juridique et fiscal
  • Assimiler les mécanismes financiers de l'assurance vie

Introduction à la formation : Découvrir l'environnement de l'assurance vie

  • Synthèse et historique du marché de l'assurance vie en France
  • Visualiser l’importance et le positionnement de l'assurance vie
    • Dans l'épargne
    • Dans l'assurance
  • La classification des contrats d'assurance vie
    • Assurance en cas de vie
    • Assurance en cas de décès
    • Assurance mixte
    • Les garanties complémentaires

Appréhender les mécanismes propres à l'assurance vie

  • Mécanique générale de l'assurance vie
    • Cadre juridique
    • Cadre technique
  • Comprendre le rôle des parties prenantes au contrat d'assurance vie :
    • Souscripteur
    • Assureur
    • Assuré
    • Bénéficiaire
  • S’informer sur les mécanismes financiers (prime / provisionnement)

Panorama et fonctionnement des produits d'assurance vie

  • Maîtriser les mécanismes financiers propres à l’assurance vie : ? / UC
  • Typologie des primes (PU / PP)
  • Les différents types de contrats vie
  • Les différents types de contrats décès

Maîtriser le fonctionnement du contrat d’assurance vie

  • La souscription
  • La clause bénéficiaire
  • La vie du contrat
  • Les opérations intermédiaires
  • Le dénouement du contrat

Assimiler les modalités liées à la fiscalité du contrat d'assurance vie

  • Les cotisations
  • Les prestations en cas de vie
  • Les prestations en cas de décès
Public visé
  • Courtiers
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
Prérequis

Il est recommandé de posséder les connaissances de bases de l'assurance de personne pour suivre la formation assurance vie

Méthodes pédagogiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices pratiques interactifs
  • Support de cours formation assurance vie

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