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Évaluation financière d'une entreprise

organisme accrédité Qualiopi

Organisme de formation certifié Qualiopi

CNFCE

Objectifs: 

Formation évaluation financière d'une entreprise : analyser, comprendre et statuer sur la santé d'une société

  • Appréhender les outils d'analyse permettant d'évaluer financièrement une entreprise
  • Détecter les points litigieux des comptes, comprendre les failles
  • Savoir évaluer et défendre sa position d'acquéreur ou de cédant, en argumentant

Public visé

  • Dirigeants
  • Cédants et repreneurs
  • Acteur de la cession / reprise

Prérequis

Il est recommandé d'avoir des connaissances financière et comptable pour suivre notre formation évaluation financière d'une entreprise

Formation

Cession de fonds de commerce ou cession de parts ? Comment se préparer à racheter une entreprise ?

  • Identifier les différentes formes d'acquisition d'une entreprise pour mieux se préparer
  • Connaître les différents montages financiers permettant d'acquérir une entreprise
  • Focus sur les outils juridiques liés au rachat d'une entreprise
    • Acquisition via une holding
    • La lettre d'intention
    • La rupture abusive des négociations
    • Protocole d'accord
    • Garantie de passif et d'actif
    • Les actionnaires minoritaires
    • Quid des comptes courants d'associés
    • La clause d'earn-out
    • Devenir des contrats de travail suite à la cession
  • Fiscalité de la cession : le principe de l'intégration fiscale

Identifier les différentes méthodes permettant l'évaluation financière d'une entreprise

  • Présentation de l'entreprise
    • Fiche d'identité (Activité, Historique, Actionnaire et dirigeants, Aspects humains et sociaux, Aspects commerciaux : clientèle et réseau commercial, Contentieux en cours, Fiscalité latente, Engagements)
  • Appréhender le déroulement de l'évaluation de l'entreprise
    • Méthodes retenues et fourchette de valeurs (Justification de la fourchette de Valeur, Choix des méthodes d'évaluation)
    • Synthèse des méthodes
    • Méthodes et formules de calcul (Méthode Patrimoniale : L'Actif Net Réévalué, Méthode Mixtes, Méthode du GoodWill, Méthode des Praticiens, Méthode de l'UEC, Méthode des Anglos-Saxons liée à la VSB, Méthode des Anglos-Saxons liée à la VANR)
    • Méthodes prévisionnelles (Méthode Discounted Cash Flow, Méthode C.C.E.F)
  • Identifier les paramètres de base de l'évaluation financière
    • Approche du Risque : détermination du taux d'actualisation, réévaluation du bilan, retraitement du résultat, synthèse des retraitements, retraitement de l'actif net, tableau des S.I.G. prévisionnels : flux de trésorerie, détermination du Bénéfice Courant Moyen Pondéré, détermination du Bénéfice Courant Moyen Pondéré lié à la VSB

Annexes à la formation évaluation financière d'une entreprise

  • Tableau des SIG et évolution des SIG
  • Capacité d'autofinancement
  • Bilan Financier, bilan Fonctionnel, analyse du bilan
  • Tableau de financement : variations nettes
  • Ratios du bilan et autres Ratios

Formation pratique: 

Description de la formation: 

Méthodes pédagogiques: 

  • Apport théorique et pratique
  • études de cas
  • Support de cours de la formation évaluation financière d'une entreprise

Modalités d'évaluation: 

Description de la formation: 

Reconnaissance ou certification visée:

Description de la formation: 

Informations complémentaires :

L'évaluation financière est un exercice répondant aux nombreux impératifs d'une entreprise, qu'il s'agisse de la sienne ou d'une concurrente/cliente.

Cette évaluation a pour objectif global d'apprécier la santé financière d'une entreprise par son chiffre d'affaires. Ainsi, elle permet aux actionnaires d'évaluer le profit et la création de valeur réalisés, aux dirigeants d'évaluer l'impact de leurs décisions sur les équilibres financiers de l'entreprise ou encore d'informer les institutions sur sa santé financière.

Les enjeux sont nombreux et il convient donc de maîtriser la méthodologie et les techniques d'évaluation pour s'assurer de la cohérence du diagnostic financier.

Notre formation à l'évaluation financière d'une entreprise s'adresse à un public de professionnels disposant de connaissances financières et comptables. Ce programme de montée en compétences vous permettra d'assimiler rapidement les méthodes et les bonnes pratiques pour évaluer la santé d'une entreprise.

Durant ce stage de 2 jours, alternant théories et pratiques, vous travaillerez sur de nombreux cas pratiques vous permettant un enseignement complet. Le programme pourra être adapté au contexte de votre entreprise et à votre niveau.

Contactez-nous par téléphone ou via nos formulaires de contact pour décliner une formation évaluation financière sur-mesure.

Cette formation est reservée aux professionnels.

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