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Maîtriser le risque client

organisme accrédité Qualiopi

Organisme de formation certifié Qualiopi

CNFCE

Objectifs: 

Formation risque clients : Evaluer le risque clients pour minimiser ou prévenir les défauts de paiement

  • Savoir appréhender les enjeux financiers et commerciaux pour limiter le risque clients
  • Mettre en place des mesures préventives pour éviter les impayés, améliorer les procédures internes pour mieux encaisser
  • Savoir élaborer des outils de suivi, de pilotage et d'évaluation du risque clients

Public visé

  • Dirigeant d'une PME
  • Comptable unique souhaitant mieux encaisser
  • Crédit manager
  • Responsable administration des ventes

Prérequis

Il est nécessaire de maîtriser la relation client et ses implications financières pour suivre la formation risque clients

Formation

Introduction : Se représenter les enjeux financiers du risque clients

  • Identifier le poids du poste clients dans l'entreprise
  • Quelles sont les conséquences des retards de paiement sur la trésorerie ?
  • Maîtriser le profil de défaillance en fonction du retard de paiement

évaluation de la solvabilité du client dans la gestion du risque client

  • étude des informations internes : collaboration avec les autres services de l'entreprise (les remontées de la force de vente, le service comptable, le service juridique…)
  • Exploitation des sources externes : enquêtes commerciales, médias économiques, Infogreffe
  • Tirer profit des informations issues de l'analyse financière

Adapter un traitement préventif face au risque clients

  • Savoir définir une politique de crédit en gestion des risques
  • Appréhender une méthode de détermination de la limite de crédit accordé
  • Savoir négocier les CGV : maîtriser la loi LME, la loi Hamon et Macron pour faire respecter les délais de paiement et maîtriser ses moyens de paiement

Adapter un traitement curatif pour mieux encaisser

  • Maîtriser les différents profils des débiteurs de mauvaise foi pour une solution adéquate
  • Le dossier client à établir pour recouvrer
  • Mettre en place une relance mixte dans une démarche qualité : appels téléphoniques, relances écrites, visites domiciliaires
  • Mettre en place un cycle de relance pour être efficace
  • A partir de quand choisir un recouvrement contentieux en mesurant le taux d'encaissement : mesurer les coûts et les avantages ?
  • Synthèse sur le recouvrement contentieux

Externaliser sa créance : ce qu'il est nécessaire de savoir

  • A partir de quand faut-il externaliser ?
  • Focus sur les agences de recouvrement et huissiers de justice
  • Quels outils mettre en place pour faire le suivi des dossiers externalisés ?

Comment assurer le pilotage et le suivi du risque clients

  • Décliner le tableau de bord crédit clients
  • Prendre connaissance de la mesure de la sinistralité clients
  • Mettre en place la mesure et le suivi du coût du risque clients
  • Mis en place des indicateurs de performance : DSO, taux d'encaissement, risque de taux de litige…

Formation pratique: 

Description de la formation: 

Méthodes pédagogiques: 

  • Apport théorique et pratique
  • études de cas et exercices pratiques
  • Echanges interactifs
  • Support de cours formation risque clients

Modalités d'évaluation: 

Description de la formation: 

Reconnaissance ou certification visée:

Description de la formation: 

Informations complémentaires :

Cette formation est reservée aux professionnels.

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