top of page

Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

organisme accrédité Qualiopi

Organisme de formation certifié Qualiopi

CNFCE

Objectifs: 

Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A

  • Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
  • Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
  • Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition

Public visé

  • Directeurs généraux et directeurs financiers
  • Directeurs juridiques, avocats et juristes
  • Chargés d'affaires

Prérequis

Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition

Formation

Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion

  • Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
  • Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
  • Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition

Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition

  • évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
  • Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible

S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode

  • Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
  • Mise au point sur la notion de prime de contrôle
  • Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)

Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition

  • Appréhender la spécificité du financement par fond propre
  • Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
  • Enoncé du cas particulier des LBO

Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition

  • Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
  • Mise au point sur le choix des conseils
    • La négociation du mandat avec une banque conseil
    • La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
  • La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
  • La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
  • La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
  • La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
  • Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing

Formation pratique: 

Description de la formation: 

Méthodes pédagogiques: 

  • Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
  • Exercices pratiques
  • Etude de cas
  • Support de cours formation fusion acquisition

Modalités d'évaluation: 

Description de la formation: 

Reconnaissance ou certification visée:

Description de la formation: 

Informations complémentaires :

Cette formation est reservée aux professionnels.

Ancre Sessions Dispo

Découvrez d'autres formations disponibles

Modula Formation

Walter Learning

Toutes les dates :

bottom of page