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Maîtriser les étapes de la fusion acquisition
organisme accrédité Qualiopi

CNFCE

Objectifs:
Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A
- Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
- Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
- Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition
Public visé
- Directeurs généraux et directeurs financiers
- Directeurs juridiques, avocats et juristes
- Chargés d'affaires
Prérequis
Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition
Formation
Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion
- Appréhender les talents nécessaires (finance, juridique, fiscal, etc.)
- Identifier les motivations stratégiques pour se lancer sur ce type d'opération
- Maîtriser les différentes opérations (ou formes) de fusion / acquisition
Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition
- évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
- Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible
S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode
- Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
- Mise au point sur la notion de prime de contrôle
- Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)
Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition
- Appréhender la spécificité du financement par fond propre
- Appréhender la spécificité du financement par Capitalisation Vs Dette
- Enoncé du cas particulier des LBO
Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition
- Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
- Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
- La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
- La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
- La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
- La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
- Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing
Formation pratique:
Description de la formation:
Méthodes pédagogiques:
- Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
- Exercices pratiques
- Etude de cas
- Support de cours formation fusion acquisition
Modalités d'évaluation:
Description de la formation:
Reconnaissance ou certification visée:
Description de la formation:
Informations complémentaires :
Cette formation est reservée aux professionnels.
Ancre Sessions Dispo
Toutes les dates :
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