Maîtriser les étapes de la fusion acquisition

organisme accrédité Qualiopi

CNFCE

Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les étapes d'une M&A

Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition d'entreprise
Connaître les méthodes de valorisation et d'évaluation d'une entreprise
Mesurer les enjeux et les risques d'une opération de fusion acquisition

Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion acquisition

Introduction à la formation : Mise au point sur sa stratégie d'acquisition ou de fusion

Assurer l'évaluation financière d'une opération de fusion / acquisition

évaluer la cible avec méthode (valeur, dette, approche patrimoniale, multiples, par flux, etc.)
Identifier les bonnes pratiques pour l'évaluation de sa cible

S'approprier les informations visant à déterminer le prix avec méthode

Evaluer et intégrer les gains et les coûts attendus (synergies, objectifs, fiscalité, coûts liés à l'opération, etc.)
Mise au point sur la notion de prime de contrôle
Evaluer le potentiel d'augmentation de valeur (ROCE, capitaux propres, valeur du titre)

Appréhender le choix de financement de votre fusion / acquisition

Assimiler le déroulé d'une opération de fusion / acquisition

Préparation d'une opération de fusion / acquisition : les objectifs, l'équipe, les intermédiaires
Mise au point sur le choix des conseils
- La négociation du mandat avec une banque conseil
- La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien définir le périmètre et les conditions économiques
La rédaction de la lettre d'intention (LOI ou "non binding offer"
La négociation dans le cadre d'une fusion / acquisition : les deals points, la deadline, les contreparties, le bon sens, etc.
La rédaction d'une offre ferme : conditions suspensives, formalisation des accords, trame protocole d'accord, etc.
La mise en place d'un audit sur les différentes fonctions de l'entreprise (RH, comptable, juridique, etc.)
Focus sur le protocole d'accord, les documents annexes et le closing