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Assurance vie : Les contrats multi supports

Assurance vie : Les contrats multi supports

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Objectifs
Programme
  • Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
  • Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
  • Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal

Les mécanismes du contrat multi supports

  • Le fonctionnement de l'assurance vie
  • La dichotomie fonds euro et multi supports
  • Le fonctionnement du multi support
    • Le versement : PU / PP
    • La valorisation
    • La gestion financière
    • L'unité de compte
    • Les frais
    • Les garanties
    • La vie du contrat multi support
    • Le dénouement du contrat multi support

Examen du multi support

  • Intérêts du multi support
  • Typologie des contrats multi supports
  • Typologie des Unités de Compte
    • Fonds en euro
    • Monétaires
    • Obligataires
    • Actions
    • Immobilier
  • Les profils des multi supports
    • Les profils classiques

Prudence Equilibre Dynamique

  • La gestion profilée

Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne

  • La diversification
    • Diversification du risque
    • Diversification économique
    • Diversification géographique
    • Diversification financière
  • Choisir un profil d'investissement
  • Choisir un rendement : taux et rendement
  • Mécanismes de consolidation ou Noria
  • Piloter la gestion de ses actifs
Public visé
  • Gestionnaires de patrimoine
  • Collaborateur
  • Gestionnaire de contrats vie individuelle
  • Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
Prérequis

Avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports

Méthodes pédagogiques
  • Apports théoriques et pratiques
  • Apports méthodologiques
  • Exercices et cas pratiques
  • Support de cours formation assurance vie contrats multi supports

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