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Maîtrise de la distribution et vente d'assurances
Objectifs
Programme
- Comprendre et anticiper les nouvelles orientations de gouvernance et de devoir de conseil selon l'ACPR
- Maîtriser les nouvelles pratiques en matière de digitalisation de la relation client et de robotisation de la distribution d'assurance
- Analyser les tendances et interpréter les données chiffrées en lien avec les dernières évolutions réglementaires pour les intermédiaires d'assurance
- Appréhender les nouvelles pratiques de rémunération et envisager le futur des commissions dans la distribution d'assurances
- S'adapter aux évolutions du secteur de la distribution d'assurances et être en mesure d'anticiper les changements à venir en 2026.
1. INTRODUCTION À LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES
- Présentation du secteur de l'assurance
- Comprendre les enjeux de la distribution d'assurances
- Les différentes formes de distribution d'assurances
- Rôle et responsabilités des distributeurs d'assurances
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Étude de la législation et des réglementations en vigueur
- Comprendre les obligations légales du distributeur d'assurances
- Importance de la conformité dans la distribution d'assurances
- Étude de cas : conséquences juridiques d'une non-conformité
3. PRODUITS D'ASSURANCE
- Présentation des différents types de produits d'assurances
- Comprendre les caractéristiques de chaque produit
- Comment choisir le produit d'assurance adéquat pour le client
- Étude de cas : conseil et vente de produits d'assurance
4. TECHNIQUES DE VENTE EN ASSURANCE
- Les fondamentaux de la vente en assurance
- Techniques de prospection et de fidélisation client
- Gestion de la relation client en assurance
- Formation en négociation commerciale
5. GESTION DES RISQUES EN ASSURANCE
- Comprendre les principes de la gestion des risques
- Identifier et évaluer les risques
- Techniques de gestion des risques en assurance
- Étude de cas : gestion des risques dans une compagnie d'assurance
6. ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE EN ASSURANCE
- Les principes éthiques dans la distribution d'assurances
- Comprendre le code de déontologie de l'assurance
- Importance de l'éthique dans la relation client
- Étude de cas : résolution de dilemmes éthiques
7. TECHNOLOGIES ET INNOVATION EN ASSURANCE
- Impact des technologies sur la distribution d'assurances
- Comprendre les enjeux de l'innovation dans le secteur de l'assurance
- Les nouvelles formes de distribution : assurance en ligne, assurance mobile
- Étude de cas : mise en place d'une innovation dans une compagnie d'assurance
8. ATELIER PRATIQUE
- Simulation de situations de vente d'assurances
- Exercices de mise en situation pour la gestion des risques
- Atelier de résolution de problèmes éthiques
- Utilisation de logiciels de gestion de contrats d'assurance
Public visé
Cette formation s'adresse à diverses fonctions professionnelles exercées au sein des compagnies d’assurances, cabinets de courtage, banques, sociétés de gestion de patrimoine, agences de tourisme, postes, supermarchés.
- Elle est particulièrement pertinente pour les agents généraux qui souhaitent approfondir leur connaissance en distribution d'assurances, les mandataires d’intermédiaires désireux d'améliorer leur offre de services, ainsi que les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissements financiers (CIF) qui cherchent à diversifier leur offre.
- Cette formation est également idéale pour les concessionnaires et les directeurs d'agences de voyages qui souhaitent intégrer une offre d'assurance à leur gamme de produits et services.
- Enfin, les responsables de services financiers en supermarchés ou en postes, qui envisagent d'élargir leur champ d'action, pourront également trouver un intérêt certain à cette formation.
Prérequis
Être muni d'un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur
Avoir une première expérience ou une connaissance de base en assurance est préférable, mais pas obligatoire
Être capable de comprendre et de communiquer en français, à l'écrit comme à l'oral
Avoir des compétences de base en informatique, notamment pour utiliser des logiciels de traitement de texte et de présentation, ainsi que des outils de communication en ligne
Être motivé et prêt à apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances dans le domaine des assurances.
Méthodes pédagogiques
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Modalités d'évaluation
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
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