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Assurance : gestion alm, dda & assurance-vie
Objectifs
Programme
- Comprendre en profondeur les mécanismes de l'assurance construction, y compris les types de garanties, les conditions générales et particulières, et les procédures de souscription et de gestion des contrats.
- Maîtriser la gestion des actifs et passifs (ALM) en assurance, en étant capable de détecter et évaluer les risques transférables, sécuriser la négociation et la souscription de contrats, et gérer efficacement les sinistres.
- Identifier et appliquer les mesures de conformité et de prévention selon la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA), en comprendant les implications de cette réglementation sur la protection des clients, la vente à distance, et l'intermédiation en assurance.
- Conseiller efficacement sur les produits d'assurance-vie et l'assurance emprunteur, en tenant compte du cadre juridique et fiscal, des évolutions du marché, et de l'obligation de conseil pour planifier le parcours client.
- Appliquer les connaissances acquises pour gérer et négocier des contrats d'assurance responsabilité civile entreprise (RCE), en tenant compte des spécificités de ce type d'assurance et des risques associés.
1. FONDAMENTAUX DE L'ASSURANCE
- Compréhension du concept de l'assurance
- Le marché de l'assurance : acteurs et enjeux
- Le rôle de l'assurance dans l'économie
- Types d'assurances : assurance-vie, assurance non-vie, assurance construction, assurance responsabilité civile
2. GESTION DES ACTIFS ET PASSIFS (ALM) DANS LES COMPAGNIES D'ASSURANCE
- Introduction à la gestion des actifs et passifs
- Techniques et outils de l'ALM
- Gestion des risques financiers et des actifs d'assurance
- Impact de l'ALM sur la prise de décision stratégique
3. ÉVALUATION ET TRANSFERT DES RISQUES
- Concepts clés de l'évaluation des risques
- Méthodes de transfert des risques : réassurance et produits dérivés d'assurance
- Gestion des risques dans le contexte de la responsabilité civile
- Exercices pratiques sur l'évaluation et le transfert des risques
4. GESTION DES CONTRATS ET SINISTRES
- Fondamentaux de la gestion des contrats d'assurance
- Gestion des sinistres : procédures et meilleures pratiques
- Rôle du gestionnaire de sinistres
- Cas pratiques sur la gestion des contrats et des sinistres
5. DIRECTIVE SUR LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES (DDA)
- Compréhension de la DDA et son impact sur le secteur de l'assurance
- Obligations et responsabilités des distributeurs d'assurance selon la DDA
- Implications de la DDA sur la relation client
- Examen de cas concrets en lien avec la DDA
6. ASSURANCE MULTIRISQUES PROFESSIONNELLE ET PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
- Compréhension de l'assurance multirisques professionnelle
- Conseil sur les produits de prévoyance pour les travailleurs non salariés
- Analyse des contrats et garanties
- Cas pratiques sur la gestion de ces types d'assurances
7. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ENTREPRISE (RCE)
- Compréhension du concept de l'assurance RCE
- Gestion des contrats d'assurance RCE
- Risques couverts et exclus en RCE
- Études de cas sur l'assurance RCE
8. MAÎTRISE DES ASSURANCES-VIE ET DE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE
- Compréhension des assurances-vie : produits, contrats, garanties
- Conseil sur les produits d'assurance-vie
- Fiscalité du patrimoine et optimisation fiscale
- Exercices pratiques sur l'assurance-vie et la fiscalité du patrimoine
Public visé
Cette formation s'adresse à un large éventail de professionnels du secteur de l'assurance et de la finance.
- Elle est notamment destinée aux gérants d'actifs, aux auditeurs internes et externes et aux managers de risques, qui pourront y affiner leurs connaissances en matière de gestion des actifs et passifs et de responsabilité civile.
- Les directeurs et responsables juridiques, ainsi que les avocats, y trouveront un parcours dédié à l'approfondissement de la Directive sur la Distribution d'Assurances.
- Cette offre de formation est également pertinente pour les responsables des services administratifs et financiers, et pour les intermédiaires en assurance et réassurance, tels que les courtiers, mandataires et leur personnel.
- Les conseillers commerciaux, chargés de clientèle, gestionnaires de contrats et toute personne impliquée dans la distribution et le conseil en produits d'assurance sont également concernés.
- Enfin, cette formation est également utile pour les professionnels de la conformité, des ressources humaines, ceux exerçant dans le secteur bancaire avec une activité d'assurance, ainsi que toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur l'environnement réglementaire et technique de l'assurance.
Prérequis
Avoir des connaissances de base en assurance dommages
Avoir des connaissances en Conclusion et gestion de contrats d'assurance
Avoir des connaissances dans l'analyse des mécanismes de l'assurance construction
Avoir suivi une formation Assurances de personnes
Être muni d'un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut-parleur
Méthodes pédagogiques
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Modalités d'évaluation
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
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