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DDA : Transformer cette directive en atout commercial
Objectifs
Programme
- Découvrir le nouvel environnement de la distribution d’assurance
- Mesurer l’impact métier de cette nouvelle directive sur son activité
- Définir les enjeux commerciaux : transformer cette contrainte en argument de vente
Introduction à la formation : présentation de la DDA et de son environnement
- Quizz préalable sur la DDA et correction
- Prendre connaissance du contexte et du périmètre de la directive de distribution d‘assurance
- Présentation et définition des 5 piliers de cette directive :
- Gouvernance et surveillance produits et règles de distribution
- Info client et prévention des conflits d’intérêts
- Conseil et suivi dans la durée
- Transparence de la rémunération
- Formation continue
Synthèse sur les offres impactées par la DDA : approche conseil client
- Quizz préalable sur les offres auto et habitation et correction en plénière
- Synthèse sur les accroches et rebonds commerciaux sur ces produits : atelier et correction
- Appréhender le document information produit IARD : quizz et correction
Mises en situation et training : Etudes de cas sur des assurances non-vie
- Mise en situation dans des ateliers : contrat auto, et débriefing
- Mise en situation dans des ateliers : contrat habitation
- Mise en situation dans des ateliers : contrat emprunteur
Le document d’information produit vie et sa présentation client
- Le document information produit : ipid vie/ assurances de personnes : quizz
Réalisation d’une présentation pitchée
- Présentation à partir des CG, CP et ipid, des caractéristiques du produit : notion sous-jacente & cab
- Réalisation d’un pitch et travail en atelier sur un produit vie
Training : Etudes de cas sur des produits d’assurance vie
- Mise en situation dans des ateliers : Revoir le contrat vie à l’heure de la DDA
- Mise en situation dans des ateliers : contrat assurances de personnes et débriefing
Public visé
- Tout collaborateur distribuant des produits d’assurance, ou intervenant en gestion de sinistre, souhaitant confirmer sa pratique quotidienne
- Tout collaborateur dont la fonction nécessite une connaissance de l’environnement juridique des opérations d’assurances
Prérequis
Il est recommandé d'évoluer dans le secteur de l’assurance ou travailler avec les acteurs de l’assurance et avoir des connaissances générales en matière d’intermédiation en assurance pour suivre notre formation DDA
Méthodes pédagogiques
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et études de cas
- Support pédagogique de la formation DDA : Directive sur la distribution d'assurance
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