Formation Gestion de patrimoine à Strasbourg

Formation gestion de patrimoine à Strasbourg

Cette formation approfondit les bases de la gestion patrimoniale et développe une approche stratégique des placements. Elle s'adresse aux salariés du secteur bancaire, financier ou immobilier qui veulent actualiser leurs connaissances face aux nouvelles réglementations et aux attentes du marché.

Pourquoi choisir cette formation ?

Cette formation aide les entreprises à renforcer la compétence financière de leurs équipes. Elle permet par exemple :

• d'acquérir des compétences avancées en gestion patrimoniale ;
• d'adapter le conseil aux nouvelles attentes des clients ;
• d'intégrer les critères ESG dans la stratégie d'investissement ;
• d'utiliser des outils numériques modernes de gestion et d'analyse ;

Programme de la formation

Le contenu varie selon les sessions choisies.

Ingénierie patrimoniale

Étude des différents profils de clients, construction et structuration de portefeuilles, équilibre entre diversification, rendement et sécurité.

Fiscalité et aspects juridiques

Analyse des règles fiscales applicables selon le type d'actif et la situation du détenteur, mise à jour sur les cadres légaux qui influencent les choix d'investissement.

Stratégies d'investissement

Élaboration de portefeuilles adaptés aux besoins spécifiques des clients, en tenant compte des tendances du marché et des évolutions réglementaires.

Développement d'un réseau professionnel

Création et entretien d'un réseau solide dans le secteur patrimonial, partage d'expériences et valorisation de la relation client.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne théorie et pratique. Les participants travaillent sur des cas réels, des analyses de portefeuilles et des simulations d'entretien client. L'apprentissage est interactif, favorisant les échanges d'expérience et le développement de réflexes concrets.

Public cible

Cette formation s'adresse aux :

• conseillers en gestion de patrimoine ;
• analystes financiers ;
• agents immobiliers spécialisés ;
• collaborateurs des services bancaires ;
• responsables juridiques ou fiscaux en entreprise.

Modalités

La formation se déroule à Strasbourg, au sein de centres partenaires oùFormer. Les sessions sont organisées sur site et peuvent être adaptées aux besoins des entreprises. Un conseiller oùFormer peut accompagner les employeurs dans le choix de la session la plus pertinente et dans les démarches de financement, via le plan de développement des compétences ou un appui par les OPCO.

Formation gestion de patrimoine à Strasbourg : un enjeu local

Strasbourg joue un rôle clé dans le paysage financier européen. Entre établissements bancaires, cabinets de conseil et acteurs de l'immobilier, la demande en compétences patrimoniales y est forte. Les entreprises recherchent des profils capables d'intégrer les dimensions fiscales, juridiques et durables à leurs stratégies d'investissement. Suivre une formation en gestion de patrimoine à Strasbourg permet de répondre à ces besoins concrets, tout en développant une expertise alignée sur les réalités économiques du territoire alsacien.

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