Formation Gestion de patrimoine à Marseille

Formation gestion de patrimoine à Marseille

Conçue pour les salariés en poste dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance, cette formation offre une approche concrète et structurée de la gestion patrimoniale. Elle permet d’acquérir une vision globale du patrimoine, en intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et immobilières. Les participants développent ainsi une expertise solide pour accompagner leurs clients dans leurs décisions patrimoniales et leurs stratégies d’investissement à long terme.

Pourquoi choisir cette formation ?

Se former à la gestion de patrimoine permet de :

• maîtriser les bases financières et fiscales du patrimoine ;
• analyser les besoins et le profil patrimonial des clients ;
• élaborer des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs ;
• intégrer les aspects juridiques et successoraux dans le conseil ;
• renforcer son rôle de conseil dans un contexte réglementaire exigeant.

Programme type de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Fondamentaux de la gestion patrimoniale

Panorama des actifs financiers et immobiliers, évaluation du patrimoine et principes d’équilibre entre rendement et risque.

Fiscalité et cadre juridique

Étude des règles fiscales applicables à la gestion de patrimoine, des dispositifs de défiscalisation et du cadre légal entourant les successions et donations.

Stratégies d’investissement

Analyse des placements financiers, gestion de portefeuille et allocation d’actifs en fonction des profils d’investisseurs et de la conjoncture.

Conseil patrimonial

Techniques d’entretien, accompagnement personnalisé et construction d’un plan patrimonial cohérent selon les besoins du client.

Méthodes pédagogiques

La formation repose sur une approche pratique, favorisant l’application immédiate des notions abordées. Études de cas réels, exercices d’analyse patrimoniale et simulations d’entretiens renforcent la maîtrise des outils et des réflexes professionnels. Les échanges entre participants et formateurs enrichissent la compréhension des différentes situations de conseil.

Public

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant développer ou consolider leur expertise patrimoniale, notamment :

• gestionnaires de patrimoine ;
• conseillers bancaires et financiers ;
• experts en assurance et en placements ;
• chefs d’entreprise ou cadres souhaitant optimiser la gestion de leurs actifs.

Modalités

Les sessions se déroulent à Marseille, sur une durée de un à plusieurs jours selon le format choisi. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance, selon les besoins. Ce programme s’intègre facilement au plan de développement des compétences. Les conseillers oùFormer accompagnent les entreprises dans le choix de la session et dans les démarches de financement via les dispositifs habituels (OPCO, plan de formation, etc.).

Formation gestion de patrimoine à Marseille : un enjeu pour les professionnels locaux

À Marseille, la gestion de patrimoine s’impose comme une compétence stratégique dans un contexte économique dynamique, marqué par la diversité des profils d’investisseurs et la vitalité du marché immobilier local. Suivre une formation gestion de patrimoine permet aux professionnels d’affiner leur expertise et de répondre aux besoins spécifiques d’une clientèle variée : particuliers, chefs d’entreprise ou investisseurs. Une montée en compétence précieuse pour accompagner durablement le développement financier de la région.

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