Formation Gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Formation Gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Cette formation s’adresse aux salariés en poste dans les secteurs du conseil, de la finance ou de l’immobilier, souhaitant approfondir leurs connaissances en gestion patrimoniale. Elle offre une vision complète du patrimoine à la fois juridique, économique et stratégique. Les participants apprennent à sécuriser les investissements, à planifier la transmission et à piloter des décisions financières adaptées aux objectifs de long terme. La formation s’articule autour d’exemples concrets et de cas pratiques issus du monde professionnel.

Pourquoi choisir cette formation ?

Les enjeux patrimoniaux sont de plus en plus complexes et nécessitent une expertise actualisée. Cette formation permet de :

• acquérir des compétences solides en fiscalité, finance et droit patrimonial ;
• analyser la situation financière d’un client ou d’une entreprise pour proposer une stratégie sur mesure ;
• comprendre les dernières évolutions réglementaires et leurs impacts ;
• gérer des portefeuilles d’actifs diversifiés en intégrant la dimension risque/rendement ;
• développer une posture de conseil adaptée aux besoins patrimoniaux des particuliers comme des entreprises.

Programme type de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Droit et fiscalité du patrimoine

Étude des dispositifs fiscaux, du droit civil et successoral, et des règles encadrant la gestion et la transmission de patrimoine. Analyse des stratégies d’optimisation conformes à la législation en vigueur.

Finance et placements

Évaluation des différents types d’investissements : produits financiers, assurance-vie, immobilier, placements à long terme. Apprentissage des outils d’analyse pour construire un portefeuille équilibré.

Immobilier et actifs tangibles

Approche spécifique de la gestion immobilière au sein du patrimoine : valorisation, fiscalité, location et transmission. Études de cas sur la diversification des actifs et la gestion des risques.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne apports théoriques et mises en pratique. Les participants travaillent sur des cas concrets inspirés de situations réelles : montages patrimoniaux, études fiscales, décisions d’investissement. Les échanges entre pairs permettent de croiser les expériences et de consolider la compréhension des mécanismes patrimoniaux dans différents contextes professionnels.

Public

Cette formation s’adresse à un public varié souhaitant développer une expertise dans le conseil patrimonial :

• conseillers en gestion de patrimoine ;
• responsables financiers et gestionnaires de portefeuille ;
• avocats fiscalistes et notaires ;
• agents immobiliers et investisseurs privés ;
• managers ou dirigeants souhaitant maîtriser la structuration de leur patrimoine.

Modalités

La formation se déroule à Aix-en-Provence sur une durée de un à plusieurs jours selon le programme retenu. Les sessions sont animées par des experts du secteur, mêlant théorie, échanges et ateliers pratiques. Un conseiller oùFormer peut accompagner les entreprises dans le choix de la session la plus pertinente et les aider à identifier les dispositifs de financement mobilisables, tels que le plan de développement des compétences ou les prises en charge par les OPCO.

Formation Gestion de patrimoine à Aix-en-Provence : une expertise locale

À Aix-en-Provence, le dynamisme économique et le fort ancrage du secteur immobilier favorisent la montée en compétence des professionnels du conseil et de la finance. Les entreprises locales et les cabinets spécialisés recherchent des profils capables de comprendre les enjeux fiscaux, d’anticiper les évolutions réglementaires et de conseiller des stratégies adaptées à chaque situation patrimoniale. Suivre une formation Gestion de patrimoine permet d’acquérir une expertise recherchée et directement exploitable sur le terrain, tout en contribuant à la qualité du conseil financier au sein du bassin aixois.

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