De l’information client à la lettre de mission : le rôle de l’assistant·e de cabinet d'expertise comptable

Donner à l’assistant.e de cabinet d'expertise comptable les repères essentiels pour identifier les client·es,

comprendre les missions du cabinet, et distinguer les documents fondamentaux (sans contenu

technique).

MODULE 1 – Comprendre les client·es, les missions et les documents clés du cabinet

Objectif : Donner à l’assistant.e les repères essentiels pour identifier les client·es, comprendre les missions du cabinet, et distinguer les documents fondamentaux (sans contenu technique).

Contenu :

• Les grands profils de client·es : personne physique / société, libéral·e / commercial·e / LMNP…
• Les missions proposées par le cabinet (tenue, bilan, social, juridique, LMNP…)
• Différencier les documents suivants:
  • Bilan vs bilan simplifié
  • Liasse fiscale (vue fonctionnelle) vs bilan
  • Livres comptables (journal, grand livre, livre d’inventaire)
  • Devis, fiche et lettre de mission
• Exercices d’identification à partir de documents concrets
• Jeu de reconnaissance : "quel·le client·e / quelle mission / quel document associé"

Ce module sert à poser les bases mentales pour permettre à l’assistant.e d’organiser l'information à venir.

MODULE 2 – Collecter, trier et structurer l'information client

Objectif : Apprendre à l’assistant.e à organiser les données essentielles concernant un·e client·e, même incomplètes ou floues, en vue de rédiger une fiche de mission exploitable.

Contenu :

• Grille de tri simplifiée : ce que je sais / ce que je crois / ce qu’il manque
• Construction guidée d’une fiche client claire, synthétique, sans jargon
• Introduction à la logique des zones de certitude (vert / orange / rouge)
• Cas pratiques à partir de mails oraux, notes floues, extraits de documents
• Clarification orale et écrite : reformuler sans surinterpréter

Filigrane : être capable de structurer les infos sans “attendre d’avoir tout compris”

MODULE 3 – Construire une fiche de mission claire et fiable

Objectif : Permettre à l’assistant.e de préremplir une fiche mission et une lettre de mission type, à partir de la fiche client établie, dans une logique rigoureuse et transmissible.

Contenu :

• Articulation entre fiche client / fiche mission / lettre de mission
• Travail à partir d’un modèle de lettre de mission interne
• Apprentissage par blocs : ce que l’assistant.e peut remplir seule / ce qui doit être laissé à l’expert
• Gestion des zones à valider : rédaction neutre + marquage clair des zones de doute
• 2 cas concrets + relecture croisée entre binômes

L’assistant.e comprend que la lettre de mission est au cœur de sa fonction, pas un “supplément”.

MODULE 4 – Suivre la relation client : relances, envois, transmission claire

Objectif : Renforcer les capacités de l’assistant.e à prendre en charge les actions administratives courantes vis-à-vis des client·es, avec clarté, régularité et fiabilité.

Contenu :

• Revue des outils internes existants (facturation, suivi client, lettres envoyées…)
• Entraînement à :
• Relancer un·e client·e (mail / téléphone)
• Envoyer un document dans un cadre cadré
• Répondre à une demande simple (pièce manquante…)
• Exercices de rédaction et de formulation claire
• Grille de transmission type pour vous (expert-comptable) : fiche de synthèse courte

Filigrane : faire sans attendre d’être sollicité·e – mais avec méthode