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Assurance vie : Les contrats multi supports
Objectifs
Programme
- Comprendre l'intérêt des formules multi supports de l'assurance vie
- Permettre de bâtir des stratégies de placement et des arbitrages des supports
- Maîtriser les mécanismes particuliers de ces contrats : environnement financier, juridique et fiscal
Les mécanismes du contrat multi supports
- Le fonctionnement de l'assurance vie
- La dichotomie fonds euro et multi supports
- Le fonctionnement du multi support
- Le versement : PU / PP
- La valorisation
- La gestion financière
- L'unité de compte
- Les frais
- Les garanties
- La vie du contrat multi support
- Le dénouement du contrat multi support
Examen du multi support
- Intérêts du multi support
- Typologie des contrats multi supports
- Assurance vie individuelle
- Assurance collective
- Régime des TNS
- Typologie des Unités de Compte
- Fonds en euro
- Monétaires
- Obligataires
- Actions
- Immobilier
- Les profils des multi supports
- Les profils classiques
Prudence Equilibre Dynamique
- La gestion profilée
Multi support ou comment bâtir une stratégie d'épargne
- La diversification
- Diversification du risque
- Diversification économique
- Diversification géographique
- Diversification financière
- Choisir un profil d'investissement
- Choisir un rendement : taux et rendement
- Mécanismes de consolidation ou Noria
- Piloter la gestion de ses actifs
Public visé
- Gestionnaires de patrimoine
- Collaborateur
- Gestionnaire de contrats vie individuelle
- Courtiers, agents généraux, mandataires et commerciaux
Prérequis
Avoir suivi la formation Bases de l'assurance vie individuelle ou avoir les connaissances de bases équivalentes pour suivre la formation assurance vie - contrats multi supports
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Apports méthodologiques
- Exercices et cas pratiques
- Support de cours formation assurance vie contrats multi supports
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