Dynamics 365 sales : les fondamentaux

• Découvrir et maîtriser l’environnement du logiciel « Dynamics 365 »
• Utiliser ce logiciel dans un cadre commercial, et son module « vente »

Découvrir et appréhender le contenu de l’environnement

• Comprendre le fonctionnement interne et externe de l’environnement applicatif
• Identifier l’organisation et la structure de la base de données
• Accéder au logiciel selon les profils et droits utilisateurs

Comprendre les notions de base de ce logiciel

• Prendre en main l’ergonomie générale de l’interface
• Appliquer les principes de navigation pour se déplacer efficacement
• Identifier et utiliser les pages d’accueil
• Découvrir et exploiter les modules de base
• Gérer les fiches sociétés
• Gérer les fiches personnes
• Gérer les produits et catalogues

Historisation de la relation client

• Enregistrer et suivre les activités liées à la relation client
• Utiliser les différents plannings et agendas
• Créer, planifier et suivre les tâches

Effectuer des recherches/filtrer la donnée

• Rechercher et consulter une fiche
• Exploiter la liste de résultats pour analyser et filtrer les données
• Utiliser la recherche globale pour accéder rapidement à l’information

Manipuler les éléments de base de Dynamics 365

• Créer, modifier et supprimer une fiche
• Manipuler et organiser les blocs au sein d’une fiche
• Identifier et utiliser les différents types de zones
• Comprendre et exploiter la notion de données connexes
• Utiliser les aides à la saisie pour fiabiliser les informations

Découvrir et utiliser le module « Vente »

• Gérer le cycle des opportunités commerciales
• Créer et suivre les offres commerciales
• Paramétrer les offres selon les besoins métier
• Utiliser les pages d’accueil et le tableau de bord pour piloter l’activité