Formation Gestion de patrimoine à Dijon

Formation Gestion de patrimoine à Dijon

Cette formation s’adresse aux professionnels déjà en poste dans les secteurs de la finance, de la banque ou de l’immobilier. Elle apporte des connaissances approfondies sur la structuration du patrimoine, les choix d’investissement et la planification à long terme. Les participants découvrent comment conjuguer rentabilité, sécurité et optimisation fiscale dans une démarche de conseil adaptée aux attentes des clients. À Dijon, cette formation s’inscrit dans un contexte local où les métiers de la gestion financière connaissent un développement constant.

Pourquoi choisir cette formation ?

La formation en gestion de patrimoine répond aux besoins croissants des entreprises et des conseillers souhaitant affiner leur expertise. Elle permet de :

• développer une approche complète du conseil patrimonial ;
• maîtriser les produits financiers et leurs applications concrètes ;
• intégrer les dimensions fiscales, juridiques et successorales ;
• évaluer la situation financière d’un client et proposer des solutions personnalisées ;
• renforcer la qualité de la relation client grâce à une approche globale et durable.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Cadre juridique et fiscal

Étude du droit du patrimoine, des régimes matrimoniaux et des dispositifs de transmission. Les participants découvrent les règles de base pour sécuriser les opérations et conseiller efficacement leurs clients.

Stratégies d’investissement

Présentation des différents supports : assurance-vie, immobilier, placements financiers ou produits défiscalisés. Ce module aide à construire une allocation adaptée au profil et aux objectifs du client.

Analyse de la situation patrimoniale

Mise en pratique des outils d’évaluation pour dresser un diagnostic complet du patrimoine. Les participants apprennent à hiérarchiser les priorités et à formuler des recommandations argumentées.

Relation client et communication

Travail sur la posture de conseil, la confiance et la transparence. L’accent est mis sur la compréhension des besoins et la pédagogie dans la présentation des solutions proposées.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne apports théoriques, cas pratiques et mises en situation réelles. Les participants travaillent sur des scénarios inspirés du quotidien des conseillers en gestion de patrimoine, avec des simulations d’entretien et d’analyse de dossiers. Les échanges en groupe favorisent le partage d’expériences et la mise en application immédiate des acquis.

Public cible

Cette formation s’adresse notamment aux :

• gestionnaires de patrimoine ;
• conseillers en investissements financiers ;
• responsables de clientèle en banque ou assurance ;
• professionnels de l’immobilier souhaitant élargir leur champ d’expertise ;
• salariés désireux d’acquérir des bases solides en stratégie patrimoniale.

Elle convient à tout professionnel souhaitant renforcer ses connaissances pour accompagner au mieux ses clients dans la valorisation de leur patrimoine.

Modalités

La formation se déroule à Dijon, en présentiel. Les sessions sont animées par des experts en gestion de patrimoine et en conseil financier. Le financement peut être envisagé dans le cadre du plan de développement des compétences ou via un dispositif pris en charge par l’entreprise. Un conseiller oùFormer peut accompagner chaque structure dans le choix de la session la plus pertinente et la mise en place du financement.

Formation Gestion de patrimoine à Dijon : un enjeu local

À Dijon, la formation Gestion de patrimoine répond aux besoins d’un bassin économique en pleine diversification, où les acteurs du conseil financier et immobilier jouent un rôle croissant. De nombreuses entreprises locales, cabinets de conseil et banques régionales recherchent des profils capables d’apporter une expertise complète, alliant technique, rigueur et relation client. Alors que la sécurisation et la valorisation des actifs deviennent des priorités, se former à Dijon permet de développer une vision stratégique du patrimoine et d’accompagner durablement les clients dans la gestion de leurs projets financiers.

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