Mettre en place une démarche de finance durable

Maîtriser les analyses ISR : objectifs et risques Utiliser les bons référentiels de mesure et adopter les présentations adéquates en termes de reporting Décrypter comment les facteurs ESG s’intègrent dans les projets

Apprécier les performances extra-financières

Définir ses priorités en fonction de sa stratégie

• Environnement / climat
• Social / sociétal
• Gouvernance

Choisir ses objectifs de développement durable

• Mettre en place des KPIs pertinents et contrôlables sur la durée
• Refondre l’organisation et structurer le reporting et la communication
• Définir des actions adaptées à ses objectifs

Exercice d’application : analyse des actions mises en place pour le climat par des institutionnels européens

Sélectionner ses investissements dans la perspective de l’investisseur ISR

Définir les points d’étude ISR

• Risques, conformité et gestion des données
• Personnel
• Organisation et moyens alloués à la démarche ISR du gérant 
• Indicateurs climat
• Gestion et suivi des risques climat, gouvernance 
• Recherche et gestion

Structurer sa due diligence questionnaire Exercice d’application : analyse des due diligences d'un investisseur institutionnel sur les aspects ESG

Sélectionner et suivre ses investissements dans la perspective du gérant d’actifs

Suivre une double démarche

• Tenir compte des choix ISR de ses principaux investisseurs
• Diffuser sa démarche ISR vers les entreprises/actifs du portefeuille
• Analyser les points-clés et due diligence questionnaire

Exercice d’application : identification des points analysés par un gérant pour sa sélection d’investissements

Suivre les ODD du Portefeuille

• Organisation et méthode
• Indicateurs : exemple d’entreprises du portefeuille de fonds