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Préparer sa retraite volet financier
Objectifs
Programme
- Comprendre les enjeux financiers, fiscaux et juridiques liés à la retraite.
Les aspects financiers et fiscaux
Bilan :
La loi Fillon du 21 Août 2003
La gestion de son budget
Donations et Succession :
Donations
Succession
- Régimes matrimoniaux
- Héritiers réservataires
- Succession entre époux, pacsés et concubins
Conditions d'ouverture de droits :
Conditions d'âge
Durée de cotisation
Minorations
Majorations
Conditions de départ à la retraite :
A quel moment faire sa demande ?
Auprès de qui effectuer les démarches ?
Quel justificatifs fournir ?
Régime fiscal des retraites :
Charges sociales
Impôt sur le revenu
Déclaration des rentes
Droit du Conjoint :
Bénéficiaires
Montant et conditions d'attribution
Allocation d'orphelin
Liquidation des droits à la retraite :
Calcul de la retraite du régime de base
Calcul de la retraite des régimes complémentaires
Calcul de la retraite des régimes supplémentaires
Public visé
Toute personne souhaitant préparer sa retraite.
Prérequis
Aucune compétence spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation.
Méthodes pédagogiques
ADEOS FORMATIONS met à disposition de ses stagiaires des salles de formation équipées des outils nécessaires à la bonne acquisition des compétences visées par la formation :
- Matériel informatique et audio-visuel pour les formations qui le nécessitent.
- Matériel pour la prise de notes.
- Supports de cours dématérialisé ou papier.
- Cahiers d'exercices le cas échéant.
Modalités d'évaluation
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des multiples exercices, mise en situation et étude de cas à réaliser. Le formateur remet en fin de formation une attestation avec les objectifs acquis ou non par le stagiaire.
Dispositif de suivi de l'exécution de la formation :
- Feuilles de présence.
- Formulaire d'évaluation de la qualité de la formation.
Dispositif d'évaluation des résultats de la formation :
- Auto-diagnostic réalisé par le stagiaire avant et après la formation.
- Questions orales et écrites (QCM).
- Mises en situation.
Sur la base de ces éléments, le formateur remet en fin de formation une attestation avec les objectifs acquis ou non par le stagiaires.
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