Formation Gestion de patrimoine à Nantes

Formation Gestion de patrimoine à Nantes

Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant consolider leurs connaissances en matière de gestion patrimoniale et financière. Elle explore les principaux leviers permettant d’optimiser un patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel. Destinée aux conseillers, gestionnaires ou responsables financiers, elle offre une approche complète mêlant stratégie, droit, fiscalité et relation client. Les participants y découvrent les meilleures pratiques pour structurer, valoriser et protéger un patrimoine sur le long terme.

Pourquoi choisir cette formation ?

Se former à la gestion de patrimoine permet de mieux comprendre les enjeux financiers et fiscaux actuels. Cette formation aide à :

• maîtriser les principes clés de la gestion financière et patrimoniale ;
• analyser la situation économique et fiscale d’un client ou d’une entreprise ;
• identifier les leviers d’optimisation du patrimoine ;
• développer une approche de conseil globale et personnalisée ;
• suivre l’évolution des réglementations financières et fiscales.

Programme de la formation

Le contenu exact varie selon les sessions choisies.

Stratégie patrimoniale

Élaboration d’une stratégie adaptée aux objectifs du client : constitution, valorisation, transmission ou diversification du patrimoine. Études de cas concrets et analyse des portefeuilles.

Droit et fiscalité

Présentation des régimes juridiques applicables aux biens et placements. Focus sur les dispositifs fiscaux, les successions et les évolutions législatives récentes.

Analyse financière

Lecture et interprétation d’indicateurs financiers, évaluation des performances d’actifs, construction de portefeuilles équilibrés selon le profil de risque.

Conseil et relation client

Approfondissement des techniques de conseil, identification des besoins et gestion de la relation client dans un cadre réglementé. Simulations d’entretiens et échanges de pratiques professionnelles.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne apports théoriques et exercices pratiques. Les participants travaillent sur des cas réels issus du terrain, participent à des études de cas et à des simulations d’entretien. Cette approche participative favorise l’appropriation des notions et leur application directe dans le cadre professionnel.

Public

Cette formation s’adresse principalement aux professionnels évoluant dans les domaines de la finance et du conseil, tels que les :

• conseillers en gestion de patrimoine ;
• chargés de clientèle bancaire ;
• analystes ou gestionnaires financiers ;
• responsables d’investissements ou de portefeuilles d’actifs.

Modalités

Les sessions se déroulent à Nantes sur une durée de un à plusieurs jours, selon le niveau et les besoins des participants. Elles peuvent être organisées en présentiel ou à distance. Le financement peut être assuré par l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Un conseiller oùFormer peut accompagner les entreprises dans le choix de la session la plus pertinente.

Formation Gestion de patrimoine à Nantes : un atout pour les professionnels de la région

La formation Gestion de patrimoine à Nantes s’adresse aux acteurs d’un territoire où la finance, l’immobilier et le conseil aux entreprises occupent une place croissante. Les besoins en accompagnement patrimonial se multiplient, aussi bien du côté des particuliers que des entrepreneurs. Se former à Nantes, c’est donc renforcer ses compétences au plus près d’un tissu économique varié, et répondre aux enjeux actuels de la gestion de patrimoine responsable et durable.

Voir plus